证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2015-24

成都市兴蓉投资股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 4 月 29日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于 2015 年 5月 4 日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过《关于 2015 年成都市兴蓉投资股份有限公司超短期融资券具体发行方案的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道,筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司拟公开发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)超短期融资券。为保证本次超短期融资券发行工作合法、高效地完成,现提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司经理层全权办理与本次超短期融资券有关的全部事宜,包括中介机构的确定等。

超短期融资券发行方案如下:

(一)发行规模:本次超短期融资券发行规模不超过人民币 30 亿元,分期发行,其中首期发行人民币 9 亿元。

(二)发行日期:具体发行时间根据公司资金状况和市场情况确定。

(三)发行期限:注册有效期 2 年,注册有效期内可分期发行,发行期限限定在 9 个月以内,具体可结合公司资金需求选择 1 天、7 天、14 天、21 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月等品种。

(四)发行对象:本次超短期融资券发行对象为中国银行间市场机构投资者发行,投资者以现金方式认购,不向公司股东优先配售。

(五)资金用途:扣除发行费用后,本次超短期融资券募集资金拟用于补充公司营运资金以及调整债务结构。

(六)决议的有效期限:

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期限内持续有效。

(七)主承销商:本次超短期融资券主承销商根据公司规定程序选定。平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任联席主承销商,平安银行股份有限公司担任牵头行,主承销份额不超过 18 亿元;中国银行股份有限公司担任联席主承销商,主承销份额不超过 12 亿元。

(八)主承销方式:余额包销。

(九)债券票面金额及发行价格:本次超短期融资券每张面值 100元,发行价格采取平价发行。

(十)债券利率或其确定方式:本次超短期融资券采用固定利率方式,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。

(十一)担保安排:本次超短期融资券采用无担保方式发行。

(十二)上市安排:本次超短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。

(十三)还本付息方式:采取单利按年计息,不计复利,到期一次还本付息。

(十四)信息披露:公募品种发行前需向全市场公开披露募集说明书等发行文件,存续期内需持续公开披露财务报表和重大事项,信息披露平台为中国货币网(中国外汇交易中心主办)和上海清算所网站。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司下属全资子公司成都市自来水有限责任公司办理跨境融资租赁的议案》。

公司近年项目建设资金需要量较大,为缓解资金压力、降低资金成本、拓宽融资渠道,自来水公司拟以部分管网资产通过中国银行办理跨境融资租赁业务,筹集三年期 4 亿元人民币,用于项目建设。

(一)跨境融资租赁流程

1、公司对自来水跨境融资租赁款提供担保并与中行金牛支行签订《担保合同》,由自来水公司提交授信额度切分申请,中行四川省分行根据申请开具授信额度切分函,将授信额度划分至中行海外行;

2、中行海外行、租赁公司与自来水公司三方签订《租金收益权转让合同》,租赁公司的租金受益权转让给中行海外行,中行海外行审核后放款给租赁公司;

3、租赁公司与自来水公司签署《售后回租合同》并向自来水公司支付购买款项;

4、自来水公司按期向租赁公司支付租金;

5、租赁公司按期向中行海外行支付利息及本金。

(二)跨境融资租赁特点

跨境融资租赁业务是中行海外行、自来水公司及租赁公司三方进行的创新结构性交易,中国银行金牛支行对自来水公司提供授信并全程监管的交易结构,引进境外成本较低资金。

三年期跨境融资租赁业务的综合成本低,且放款时间较快,能盘活公司存量管网资产,发挥再融资功能。

(三)审批程序

由于授信批复要求股份公司为自来水公司跨境融资租赁提供担保,根据股份公司《章程》第 110 条相关规定“公司的对外担保均须经董事会审议,并经出席董事会的三分之二以上董事同意”,审议通过后自来水公司按照决议执行。

为缓解自来水公司资金压力,同意自来水公司在跨境融资租赁业务综合成本不高于银行同期贷款基准利率时,通过中国银行成都金牛支行办理跨境融资租赁业务,计划融资额 4 亿元,期限 3 年,全部用于自来水公司项目建设。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开于 2015 年第二次临时股东大会,现场会议于 2015 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30召开,详见关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知,全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一项议案尚需股东大会审议。

特此公告。成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 4 日

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