私募巨头KKR和TPG准备平分大摩所持中金公司股权
私募巨头KKR和TPG准备平分大摩所持中金公司股权
私募巨头KKR和TPG准备平分大摩所持中金公司股权 更新时间：2010-2-26 0:23:12 早报讯 中国国际金融有限公司与摩根士丹利即将结束一段紧张的关系。 据新华海外财经报道,知情人士透露,私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts & Co.和德克萨斯太平洋公司接近签署一项协议,以超过10亿美元的价格购买摩根士丹利所持中金公司股份。 上述人士称,根据目前的计划协议,KKR和TPG将平分摩根士丹利持有的34.3%的股份。该协议还未正式签署,协议条款可能会有所改变。 据知情人士称,KKR的创始合伙人克拉维斯和TPG的创始合伙人邦德曼有可能加入中金公司扩大后的董事会,以示对此次投资的重视。 中金公司董事会目前有五名成员,摩根士丹利占其中一席。 最新交易将为摩根士丹利带来一笔可观的利润,并将使摩根士丹利能够放手与华鑫证券寻求建立新的合资公司。 摩根士丹利在近15年前向中金公司投资了3700万美元。 而据新华海外财经报道,根据一份发给投标人的机密文件,去年前8个月,中金公司从4.39亿美元的收入中获得了9600万美元的税后利润。2008年,中金公司收入5.88亿美元,税后利润8700万美元。 可查资料显示,中金公司成立于1995年,摩根士丹利通过投资该公司而成为中国金融业的外资先驱。 但随后,摩根士丹利与中金公司管理层在它是否在中金公司国际交易方面具有合作的独家权力方面产生了分歧,再加上文化的冲突,该华尔街公司被迫变成消极股东。 对新晋者――KKR和TPG而言,尽管其不追求控制权,但仍面临一个难题,即让中金公司上市的计划。 根据这一上市计划,他们将需要和中金公司总裁朱云来及中金公司董事长李剑阁合作,确定如何把中金董事会根据一项激励计划发行给员工的“影子股票”,转换为普通股。转换后,KKR和TPG从摩根士丹利买来的有表决权股份将由34.3%稀释至27.4%。 “影子股票”计划把全部股东红利的20%发给中金公司的员工,这已经在事实上降低了摩根士丹利所持中金公司股份的价值。
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