奥维通信股吧讲解3万亿芯片板块迎超重磅利好国产芯片细分龙头全
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奥维通信股吧讲解3万亿芯片板块迎超重磅利好国产芯片细分龙头全 2020-08-09 389 0 《若干政策》强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业转型的关键力量。自国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产业和软件产业发展迅速，有力支持了国家信息化建设，促进了国民经济和社会的持续健康发展。
《若干政策》提出，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定了财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等8项政策措施。《数据报》将财税、投融资、研发、人才等方面的主要内容整理如下：
1.重点研发高端芯片、集成电路设备与技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件和应用软件等关键核心技术，不断探索和构建社会主义市场经济条件下国家核心技术攻关新体系。
2.鼓励有条件的高校加快微电子示范院校建设。如果兴办职业教育的投资符合纳入产学结合企业建设和培育的试点企业的规定，企业当年应缴纳的教育费附加和地方教育费附加可按投资的30%比例扣除。
同时，《若干政策》明确规定，在中国境内设立的所有集成电路企业和软件企业，无论其所有制性质如何，均可按规定享受相关政策。《若干政策》要求各部门、各地区要尽快制定具体的扶持政策，加快政策落实，确保实效，促进我国集成电路产业和软件产业的高质量发展。
8月1日，SMIC宣布计划与北京开发区建立合资企业，从事28纳米及以上的集成电路项目。第一阶段计划12英寸晶圆产能为10万片/月，第二阶段根据市场需求开始。初始投资76亿美元，注册资本50亿美元，SMIC占51%，负责合资公司的经营和管理。
铸造厂是半导体行业最大的投资环节。2019年，SMIC资本支出超过127亿元人民币。2020年，计划资本支出从之前的32亿美元大幅增加至43亿美元，主要用于上海300毫米晶圆厂和芬达R&D生产线的机械和设备。SMIC的生产线需要数亿台设备，整个产业链欢迎历史机遇。
SMIC创始人张汝京也对中国高新技术产业的现状发表了看法。他说美国限制中国的能力不是很强，我相信我们能赶上。第三代半导体IDM现在是主流。如果中国在5G技术上保持领先，未来它将在通信、人工智能、云服务等方面取得巨大进步，因为中国在高科技应用方面非常强大。中国有些地方很强，比如包装和检测。至于设备、光学技术等等，我们之间有很大的差距。如果我们看看第三代半导体的材料、制造、设计等等。就个人而言，我们的材料之间的差距不是很大。"
四川金融证券认为， SMIC项目有望加快国内替代进程，惠及国内设备和材料制造商。一期及前期融资项目总投资约为612亿元，目前铸造厂的国产化率约为15%，预计将为国内供应商带来约92亿元的资金投入。国内相关设备制造商包括华北华创(蚀刻机、PVD设备、化学气相沉积设备、炉管设备)、中卫公司(蚀刻机)、知春科技(cle)
在认为，东吴证券，在产业政策的积极引导下，集成电路高端制造产业链的机遇凸显。目前，中国已经成为世界上最大的电子设备生产基地，具有相对完整的集成电路产业集群、成本优势和区域便利性，因此也成为集成电路器件最大的消费市场。强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆。中国政府还出台了一系列半导体产业政策，积极支持、鼓励和引导集成电路产业的发展。集成电路高端制造产业链机遇突出。建议关注：SMIC、华虹半导体、华润微、通富微电子、长江电子科技、华天科技、中兴、兰琪科技、全志科技、富汉威、中威公司、北华创等。
数据鲍梳理了集成电路产业链的相关概念，包括芯片材料、芯片封装与测试、芯片设备、芯片设计、芯片制造等子领域。此外，它还包括领先的SMIC和集成电路设计软件电子设计自动化等概念。并从市场表现、市场价值、概念相关性、机构关注度和未来增长等角度粗略筛选出产业链中高增长的领导者，以满足读者的需求。具体清单见下表。
根据《数据报》的粗略统计，有43只主要股票受益于上述政策。其中，北华创、杰杰微电子等股票都有上述三个概念；雅克科技、兴森科技、长江电子科技等股票有两个概念。在机构关注度方面，北华创拥有29个机构评级，排名第一。此外，在奥维通信股吧，深南电路，奥维通信股吧威尔，赵一创新，中环等股票已被20多个机构评级。
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