经营变革潜伏赚钱商机 选3金股

经营变革潜伏赚钱商机 选3金股 更新时间:2011-5-4 12:27:32

雅戈尔:  目前估值较低  公司金融股权投资多为银行等蓝筹股定向增发,预计到期后每年会有稳定的滚动收益,假设每年投资收益20亿元左右,预计2011年-2013 年每股收益为1.4元、2.14元和2.38元。从总市值263亿中扣除金融股权投资账面价值129亿后,对应2011年-2013年经营性市盈率为8.3倍、4.1倍、3.5倍,不考虑公司所持有的金融股权,维持公司2011年-2013年经营性每股收益为0.72元、1.47元、1.7元的盈利预测。目前估值较低,维持增持评级。申银万国 王立平 戴卉卉

广深铁路:  目标价6元-7元  铁路运输改革为公司的经营变革带来巨大历史性机会,公司在铁路上市公司中将是首先获益和最全面获益。加上公司市场化运作基础良好,具有行业改革龙头地位,给予强买投资评级。给予公司未来6-12 个月6元-7元的目标价位,相当于2011年19.5倍市盈率和2012年13.7倍市盈率。国金证券 黄金香

中信证券:  证券投资获益多  一季度丰厚的证券投资收益部分缓解了佣金费率同比下降,以及出售中信建投股权后带来的经纪业务下滑,一季度母公司营业成本增长过快。整体而言,公司一季度经纪业务市场份额持续增长,佣金费率降幅收窄都验证了之前的预判。考虑到出售华夏基金部分股权收益,预计公司2011年每股收益为0.83元,维持推荐评级。长江证券 刘俊

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