中石化发行230亿元A股可转债
中石化发行230亿元A股可转债
中石化发行230亿元A股可转债 更新时间：2011-2-24 10:36:35 【财新网】 中石化于今日发行230亿元可转换公司债券，主要用于乙烯、原油、天然气管道建设与油品工程升级改造。 中石化2月22日晚间发布公告称，发行面值为100元/张的可转换公司债，发行期限为发行之日起六年，初始行权价为9.73元/股。 中石化此次募集资金拟用于武汉80万吨/年乙烯工程项目，以及安庆、石家庄炼化公司油品质量升级工程项目、榆林-济南输气管道以及日照-仪征原油管道项目，其中一半将投入武汉乙烯项目。 中石化估算，上述项目的内部收益率均不低于12%。 公告显示，上述项目拟投资项目的核准总投资为372.24亿元。截至2010年6月30日，中石化投入53.29亿元。 中石化称，如本次发行可转债募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，将以自有资金、银行贷款其他融资方式完成项目投资，本次募集资金到位后将予以置换；如果本次募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。 中石化称其“经营性现金流充裕”，2009年经营活动产生的现金流净额为1587.96亿元。 中石化此次发行保荐人为高盛高华、联席主承销商包括中金、中信、瑞银、瑞信等五家机构。 作者：杨悦
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