绿城集团：拟发行10亿元中期票据用于偿还债务融资工具

3月11日，据上清所消息，绿城房地产集团有限公司拟发行2020年度第二期中期票据。

募集说明书显示，本期债券计划发行规模10亿元，债券分为两个品种。品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期，品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。

债券主承销商、簿记管理人为国泰君安证券，联席主承销商为中国农业银行。发行日2020年3月13日，起息日2020年3月16日，上市流通日2020年3月17日。

据悉，本期中期票据发行规模为10亿元，主要用于偿还已发行的债务融资工具，归还债务融资工具的具体明细如下：

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额合计391.14亿元，其中一般中期票据余额114.00亿元，永续中期票据余额80.00亿元，公开发行公司债余额130.22亿元，非公开发行公司债余额50.00亿元，购房尾款资产证券化余额1.00亿元，酒店ABS15.92亿元。

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