科创板即将迎来整车第一股吉利汽车提交招股书拟融资200亿元

随着上交所正式受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请，吉利汽车回归A股的脚步进一步提速。

8月28日晚间，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司的上市辅导工作已全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书；而就在9月1日下午，吉利汽车控股有限公司在上交所披露了科创板首次公开发行股票招股说明书。这意味着，吉利汽车将正式向科创板“整车第一股”发起冲击。

《证券日报》记者查询公告显示，本次登陆科创板，初始发行的股份数量不超过17.32亿股，全部涉及新股，并不超过扩大后股本的15%，拟投资总额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元。募集资金将用于新车型产品研发、前瞻技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别将使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

需要指出的是，公司科创板IPO如能顺利推进并实施，将明显充实公司的资金实力。这对于吉利汽车未来的产品开发、技术研发，以及潜在的外延扩张，有着相当积极的促进作用。有资深投行人士称，吉利汽车的规模效应将使其成为科创板又一家具有示范效应的现象企业，对中小规模高科技企业的提质增效有带动意义。

吉利汽车提交招股书

整车第一股登“科”可期

公开资料显示，吉利于2005年登陆港交所。经过多年发展，吉利汽车目前已经是国产自主品牌中的领头羊。而如今，吉利有望成为首批回归A股的整车企业。据《证券日报》记者了解，今年4月末，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外上市的红筹企业回A股上市的市值门槛降至200亿元，此前则要求市值必须在2000亿元以上。

对此，吉利方面表示，在A股和中国香港同时上市，有利于更好利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。打通境内A股资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。

近几年，吉利持续推进科技转型，在“电动化、智能化、网络化、共享化”方面全面布局。实施产品平台战略、“安全第一”战略、能源多元化以及智能化的技术开发战略，发布了技术品牌“iNTEC人性化智驾科技”、“GKUI”吉客智能生态系统，将汽车安全、健康生态、新能源、智能网联和自动驾驶列为核心技术战略的发展领域。

同时，吉利通过布局曹操出行，戴姆勒出行服务组建合资公司，探索共享出行领域的发展；携手中国电信，在车家互联网、云计算和大数据、5G、V2X、边缘计算等核心领域开展广泛、深入的合作。

据吉利汽车披露的2020年中报显示，今年上半年，吉利总收入368.2亿元，期内下跌23%；实现净利润23.2亿元，较去年同期下跌43%。销量方面，吉利汽车上半年共销售53万辆汽车，同比下跌19%。尽管销量出现下滑，但在所有自主品牌乘用车制造商中，吉利汽车销量仍名列第一，市占率从年初的6.1%提高到了6.5%。

强化创新科技转型

布局天地一体化格局

据记者不完全统计，近十年来，吉利控股集团研发总投入累计超1000亿元。其中，2019年吉利控股集团研发投入就超过207亿元，占销售总收入比例为6.3%。这一比例与国际一流汽车集团基本一致，体现了吉利控股较强的研发投入和国际竞争力。

比如在自动驾驶领域，早在2018年，吉利汽车就成为首家实现L2级自动驾驶批量交付的自主品牌车企。2019年，吉利新量产车型L2配置率和市占率在行业内均已达第一。

而得益于全球技术成果的大量积累，吉利形成了平台化、模块化、通用化、标准化的战略路线，迈向了模块化造车新时代。吉利已形成BMA、CMA、SPA及PMA四大全球化基础模块架构，覆盖了从纯电到燃油、从紧凑型到中大型车型的全面产品布局需求。

更为值得一提的是，作为构建智慧立体生态出行的重要组成部分，吉利控股集团目前在空中出行服务领域广有布局。去年9月份，吉利控股集团领投德国城市空中出行公司VolocopterC轮首轮融资5000万欧元，致力于将城市空中出行解决方案引入中国。资料显示，Volocopter专注于城市内短途航班，旨在提供点对点到达的空中电动出行服务，改善大城市交通体系。

今年3月份，吉利布局商业卫星领域，全国首个民企卫星智能AIT中心落户浙江台州；同年4月24日，由吉利集团设立的时空道宇宣布自主研发的首发双星即将开启全面验证。预计到今年年底，将完成首发两颗低轨卫星发射。

业内普遍认为，在全球汽车产业“新四化”趋势下，吉利汽车已形成多元化、体系化的发展路径。在整体数字化规划框架下，吉利控股集团积极布局大数据中台，建设工业互联网平台，在软件定义汽车、无人驾驶车路协同方面已经取得了先机。

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