“神药”不再 科技也“栽”了 气概真要变？

数据显示，截至6月30日，跳动财经，股票型基金和混淆型基金中，年内回报前20中，除了广发新经济混淆外，其余都是医药主题基金，创金合信医疗保健股票A以83.2%领涨。

资金调仓意味浓？

可现在，在涨幅前20的基金中，虽然“药”没有绝迹，但冠军宝座已然易主，长城环保主题混淆以99.9%领涨。其次是长城九鼎混淆，年内回报97.4%。别的，广发高端制造股票、诺德价值上风混淆、诺德周期策略混淆等非医药主题基金也在跑步进步。

别的，戴康暗示，中报业绩显示，周期&可选消费中报利润增速改善的幅度弱于发展&必须消费。周期&可选消费的相对业绩增速的上风将主要体现在下半年，市场逐渐对此形成较强预期。

另一方面，因为注册制，创业板近期交投十分活跃，成交额占两市成交额比重持续刷出历史新高，但无法掩盖创业板的弱势。

从上图看出，本月上证指数明明跑赢了创业板指，而很多时候，上证指数是价值股的代名词，而创业板是发展股的代名词，市场气概真在悄然默默转变吗？其实，最近一段时间，市场关于现阶段到底该买哪类股票的争论一直就没停过。

医药不再一家独大年夜

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科创板、创业板本月领跌

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东方港湾的但斌近日接管证券市场红周刊采访时也暗示，其依然看好消费、医药和科技。其以为医药行业是可以长期赚钱的；以为世道不管怎么变，消费是不会遏制的。至于科技，现在的人工智能、大年夜数据、无人驾驶，包含计算机、半导体等，这些长期来看，都是不竭前进的行业，那么都会有表现。总之，估值高低并不是选择公司的惟一尺度。

像前海开源的杨德龙一直以为，消费、医药和科技是可以着重配置的标的目的。周三，其还暗示，牛市思维之下，优质股票每一次调整都是抄底的机遇，消费三剑客：白酒、医药、食品饮料已经呈现一波较大年夜回调，这其实是上涨历程中的回调，并不是趋向性的改变，因此每次回调都是抄底这些优质股票的机遇。

中泰证券此前研究表白，从美国、欧洲、日本以及韩国等主要经济体的数据来看，周期股的走势与经济周期走势几乎是一致的。而中国也具有相同的特征，即在经济连续下行的时期，周期股一般表现较差；经济连续上行时，周期股的表现较好。所以，对周期板块的判定，仍是要落脚到对经济周期的判定上。而近期发电量的急速增加，或许就是经济向好的一个信号。

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